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服务项目

· 上市前股权投资:具有良好发展前景和一流的管理团队并符合国内外资本市场上市条件的企业和项目

· 风险投资:投向处于创业期和高速成长性的企业

· 上市公司股权投资:对已经在国内外资本市场上市企业的定向增发股权投资,兼并收购资源整合的投资

· 企业上市前财务投资:解决目标企业短期资金困难、满足目标企业出于改善财务结构的上市前融资需求, 企业上市操作费用投资

股权投资的范围:

TMT、新材料、高科技能源、环保节能、高端制造、现代农业、生物医药、消费品

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服务项目

· 发起、设立及管理的基金包括:私募股权投资基金(PE)、创业投资基金(VC)、企业并购基金、特定产业投资基金

· 管理政府引导资金、家族企业资金、大型民营企业和国有企业资金、私人大额资金

· 管理海外投资资金、基金

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服务项目

· 企业上市前的财务投资

· 红筹架构的搭建(海外)、股权和资产重组、财务指标及税务调整,使公司达到上市标准

· 上市总牵头人,统筹调帐师、审计师、国内律师、境外律师、交易所、投资者关系公司、承销商、做市商、股票转换机构等中介机构的工作,优化上市流程,降低企业上市费用和时间的成本,运用我们的经验解决企业在上市准备过程中的各种问题

· 指导企业配合各中介机构编写融资所需的文件(招股说明书、商业计划书、行政申请行文及函件、财务模型、高管期权计划等),配合企业及律师回答证监会的问题

· 协助企业完成路演材料准备及路演培训,组织企业进行公募路演,协助企业进行上市前定价及进行股票销售等

· 协助企业设计结汇方案

· 上市之后,协助企业进行股票市值管理和股价维护

上市板块

纳斯达克交易所(NASDAQ)、纽约交易所(NYSE)、美国证券交易所(AMEX)、OTCBB、多伦多交易所(TMX)、新加坡交易所(SGX)、香港交易所(HKE)、上海证券交易所、深圳证券交易所

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服务项目

· 并购可行性研究及并购战略设计

· 寻找和筛选并购目标并就目标企业的资产状况、财务指标、专有技术、人力资源等关键信息深入调查,进行综合评估

· 辅助企业建立估值模型和给予合理定价的建议

· 针对企业的具体并购资产,安排相应的融资方式、财税方案、法律条款

· 配套安排过桥资金

· 代表企业进行并购交易谈判

· 设计企业进行并购后资产业务重组及管理整合方案

· 帮助企业做管理层收购与杠杆收购方案设计及融资安排